Mysteel解读产能周期复苏国内猪肉自给率不断回升

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【导语】近年来，生猪行业上游产能周期性复苏，生猪供应量震荡回升。加之进口关税政策调整、疫情管控及国内外猪肉价差收窄所导致的净进口量不断收缩，国内猪肉市场自供占比不断扩大，自给率不断回升。

1.新周期调整下，国内生猪市场价降量增

据mysteel农产品样本企业统计数据来看，国内2020-2022年国内生猪出栏量随猪价回落震荡上扬。进入2022年市场进入承上启下的重要年份，上半年猪源供应短时下滑后，8月份开始止跌增量，综合带动国内供应量不断增加。市场猪源供应的增量除上游母猪产能的恢复上涨外，配种率提升、二次育肥亦是带动猪源加速流通的重要方式。据2022年三季度末农业部数据统计，国内生猪出栏量已达5.20亿头，全国猪肉产量4150万吨，同比分别增长5.7%、5.9%，四季度来看，随规模场加速出栏，二次育肥看涨落空集中走量，预计全年生猪及猪肉供应量较往年同步走高。

2.净进口大幅下滑，国内表观消费量或难以有效回升。

受国内猪肉产量变化及猪肉净进口增减影响，2020-2021年国内猪肉表观消费量（猪肉产量+净进口量）整体大幅上升。2020年国内猪源供应持续偏紧，行业高红利加持，叠加非瘟疫情逐渐趋于缓和，上游母猪存栏加速增长。2021年开始国内猪肉进口量高位收缩，但国内猪肉供应增量不断显现，年内猪肉表观消费量上升至5664.95万吨。进入2022年国内生猪供应继续增加，或带动猪肉供应同步跟涨，但进口市场来看，受新冠疫情检疫、市场内外价差及关税调整影响，数量大幅收缩。据海关数据显示，1-10月份国内猪肉进口总量为156万吨，同比降幅高达56.0%，国内净进口量（进口量-出口量）亦大幅回落，影响了2022年国内表观消费量的有效回升。

3.消费回落暂难阻挡国内猪肉自给率的回升

备注：猪肉自给率=猪肉产量/猪肉表观消费量

表观消费量的回落，并不完全影响国内猪肉自给率的调整。从近年国内猪肉自给情况来看，2020年国内生猪及猪肉供应同步降至历年低位，猪肉产量仅为4113.33万吨，同步进口冻肉成为填补国内需求紧张的主要途径。2020年单年进口量增至439.2万吨，较2018年的119.3万吨，上涨达数倍之多，随之国内猪肉自给率跌至90.40%，同比收缩7.50个百分点。2021年受前期猪市红利翻倍，政策性等利好带动，生猪行业复产加速，生猪及猪肉供应量不断兑现，猪肉自供能力不断增强。就2022年来看，市场表观消费量的收缩或成为国内自给率提升的支撑，预计年内国内市场供应能力或恢复之2018年水平，在97.0%左右。

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