国家统计局：全国能繁母猪4038万头，同比下降6%
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7月15日，国家统计局发布上半年国民经济运行相关数据。具体来看，生猪出栏同比减少，存栏环比有所增加。上半年，全国生猪出栏36395万头，同比减少1153万头，下降3.1％；猪肉产量2981万吨，减少51万吨，下降1.7％。二季度末，全国生猪存栏41533万头，同比减少1984万头，下降4.6％，环比增加684万头，增长1.7％。其中，能繁母猪存栏4038万头，同比减少259万头，下降6.0％，环比增加46万头，增长1.1％。
去年四季度以来，能繁母猪产能的去化，加之部分地区猪疫病的影响，直接导致了今年6、7月份生猪出栏量的减少，为猪价“淡季不淡”的局面奠定了基础。与此同时，养殖端对后市出栏量的保守估计和猪肉消费回暖的预期，进一步巩固了猪价的上涨动力。
天风证券研报指出，供应端，本轮能繁累计去化幅度11%，去化幅度较上一轮周期有所放大，同时此轮去化效率未出现大幅提升，因此理论生猪供应量呈持续减少趋势，且现阶段行业活体、冻品库存压力有限，难以对供应端形成有效增量。后续供应压力缓解趋势明确。需求端，从季节性规律来看，下半年需求或迎来季节性好转。
从历史月度屠宰量情况来看，年内需求呈现季节性变化，一季度通常需求较弱，二、三季度呈现边际好转，四季度达到需求的年内高点。当前需求最差时间点已过，后续需求逐步边际好转情况下预计不会再对猪价上涨有所拖累。
另一方面，今年牛肉价格快速下跌，市场担心影响猪肉消费需求。天风证券认为牛肉价格的下跌对猪肉消费需求的影响较为有限，猪肉消费仍是我国居民主要肉类蛋白来源。此外，牛肉周度累计屠宰数量介于2020年至2023年同期水平之间，且偏向近几年周度累计屠宰量上限，或反映出牛肉价格的下跌并未明显影响到猪肉的消费需求。
综合来看，天风证券认为，今年猪价反转趋势明确，随着供需剪刀差的持续放大，猪价上涨空间可观。另外，考虑到目前产业端因主观因素和客观因素导致现阶段行业补栏较为谨慎，或有利于延长本轮猪周期景气时间。
值得一提的是，随着猪价的回暖，上市猪企的业绩也呈现出喜人的迹象。2024年上半年，多家上市猪企在猪价反转和成本控制优化的双重作用下，实现了盈利水平的显著提升。特别是二季度，多数企业成功扭亏为盈，行业整体利润格局得到大幅改善。
近日，国内上市猪企陆续公布的2024年上半年业绩预告显示，在猪价呈现反转和企业成本持续改善的情况下，多数猪企盈利水平在二季度大幅提升。
今年上半年19家上市猪企中8家企业实现盈利，而其余的企业亏损幅度同比也明显减小。整体来看，资金压力相对较小的企业如牧原、温氏等，在上半年保持了一定幅度增产，但另外一部分上市公司，如新希望等，由于资金链紧张，或此前亏损，导致企业出现产能去化。整体来看，头部企业资产闲置率大概在20%~40%，后续仍有继续扩大产能以摊薄成本的趋势，相关行业人士表示，同时，今年由于豆粕、玉米价格下跌，生猪养殖成本也有下降，也有利于利润改善。
在盈利和未来行情预期的刺激之下，各大巨头们纷纷表示，将继续增加能繁母猪存栏。温氏股份初步计划2024年底能繁母猪数量在2023年底存量的基础上再增加5-10万头。新希望目前商品猪存栏约700万头，能繁母猪约73万头左右，预计年底能繁母猪恢复至80万头左右。正邦科技截至目前，母猪存栏已恢复至 20 万头，力争年底能繁母猪存栏突破 30 万头。来源：国家统计局官网、期货日报、金融界等
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