3400家种猪场穿越行业低谷！中国种猪市场已出现三大变局

进入4月以来，仔猪补栏异常火爆，仔猪价格也突破了500元/头，行业普遍看好9月份以后的行情。与此同时，猪价行情也迎来一波强势上涨，华南地区猪价率先突破8元/斤，这给行业带了信心。

非洲猪瘟的侵袭，给行业带来前所未有的行情暴利和低谷，种猪场市场也迎来了变局。2019年下半年种猪价格最高飙升至上万元每头，而到了2021年下半年最低仅售1000元/头，3400多家种猪场经历过了过山车般的行情。猪价强势上涨也将给种猪业带来利好刺激。

有种有未来！种猪是养猪业的核心力量，变革正悄然发生，中国种猪市场将出现三大变局：种猪企业过剩、集中度提升、中小型种猪场生存空间受挤压......3400多家种猪场经历过山车行情：种猪市场迎来三大变局‖农财宝典新牧网·周一见《农财宝典》新牧网记者 熊亚琴“如果当初产能不翻一番，现在就不会亏得那么难受了。”萧辰（化名）所在的种猪场，去年下半年最少的一个月仅卖了一两百头二元母猪，不及正常月份的20%。从去年年初开始，猪价下行。与商品场的亏损现况一样，种猪场也都饱受煎熬。随着疫情和行情的双重夹击，中国的种猪市场出现了巨大的变化。种猪场：非瘟期间扩产的最惨萧辰是江西省某种猪场的相关负责人，入行已有十余年了。非瘟前，该种猪场二元母猪存栏500-1000头，纯种500头左右，仅为现在的一半。2018年下半年以来，非洲猪瘟逐渐在全国各地暴发，伴随着各地死猪数量的不断增加，全国生猪产能极速下降。尽管萧辰所在的猪场受非瘟影响较小，但防疫成本却是大幅增加。“光是防疫这一块，都增加了七八个人工”，萧辰透露，当时防疫成本更是一度占到养殖成本的至少20%。但非洲猪瘟也让养猪业进入了暴利时代。从2019年下半年以来，我国猪价在高位运行近2年。期间，不仅全国生猪均价一路攀升到近20元/斤，种猪价格也跟着暴涨，甚至一度形成种猪难求的局面。无疑，多数种猪场在这期间的盈利都非常可观。“这东西（种猪）那时候比较紧俏，有多少卖多少。”萧辰表示，高位期时二元母猪能卖到6000多，纯种母猪1万元左右。其猪场二元母猪成本在1200-1300元左右，若以该成本计算，这意味着每卖出一头二元母猪至少盈利4700元。惠州一种猪场负责人也透露，猪场当时纯种母猪最高售价大约1万三，二元母猪为6500-6800元左右。“整个行业价格都高，种猪都是抢着要。”据了解，该种猪场当时新客户的占比就有近20%。高利润的行情下，业内更是催生了“订猪不定价”的交易模式。“最早的时候基本上大家都是把价格定死的，19年之后接受得比较普遍。”福建永诚农牧科技集团有限公司副总裁薛永钦向记者分析，行情高时，如果客户定的二元母猪价格比较高，但交货时实际行情可能没定价那么高，这时就可能出现客户不要的情况；而行情低时，给订猪定死价，但交货时，种猪场本可以卖更高的价格，就不愿意低价卖出，这时行业中也可能出现一些种猪场不认账或无限拖的情况。“尤其是2019年下半年行情涨得比较多的时候，定价给高了，给低了都不合适。”但种猪场的好日子并不长久。谁也没想到，暴利时代后，等着养猪人的是深度亏损。萧辰更没想到，新建种猪场投产不久后，就遇上了猪价下行，产能也变成了负担。早在2019年年中时，萧辰的猪场就准备扩产，建设新种猪场。但后因选址、征土地等相关手续的办理，建设周期进行了一年多，直到2020年10月份开始投产。投产后，猪场二元母猪存栏约为1000-2000头，纯种约为1000头。而猪仅占其亏损的一部分。“新建厂要投钱，把钱投进去了以后，赶上行情又不好，所以赚的这点钱都还不够亏的。”据悉，该种猪场共投资约六七千万。从2021年年初开始，本轮猪周期进入下行期。从农业农村部公开的全国二元母猪平均售价来看，二元母猪从去年2月份开始一路下跌。

因此从投产时间来看，这一新建种猪场所享受到的猪价红利并没有持续多久。“当时我们掌握的信息并不全面，非洲猪瘟疫苗也还没出来”，萧辰那时以为，全国各地非瘟不可能短时间能控制住，“一直以为猪价是今年才会掉，但没想到去年就开始掉了。”萧辰感概，“猪价好的时候猪少，翻了一番以后，行情又不行了。”但准确预判行情，又谈何容易。肇庆市美加宝畜牧有限公司总经理练智文的猪场在2020年五六月份时，其种猪卖了1万头左右。但在练智文看来，“卖得不多”，主要原因是产能没上来，“扩产需要时间”。“去年下半年以来，种猪、仔猪、肉猪全线亏损。”萧辰告诉记者，在下行期间，其猪场二元母猪最少的时候仅卖1000元左右，仅为高价期的1/6。上文中已提到，其猪场的二元母猪成本为1200-1300元，这意味着在这一时期，每头母猪亏损200元左右。如果仅从售价来看，二元母猪就算最低价时，也仅有200元/头左右的亏损。但没人抓，才是造成严重亏损的主因。销量最低迷的时候，萧辰的猪场只卖了一两百头，不到平常月份（卖出800-1000头）的20%。惠州某猪种猪场的情况稍好一些，从去年年中以来，销售量大概也仅有正常月份（1000头左右）的70%。低迷行情下，把二元母猪加上几百元或当直接按照肉猪价进行销售的种猪场比比皆是。“种猪与肥猪一样，六块多明摆着是亏本的，但再亏本也要卖，不然关到哪里去呢”。萧辰解释道，很多种猪场都一样，月份不好的时候没人抓就没办法了。活下去：今年养户引种积极性增加减栏、淘汰低效母猪等措施是商品场在猪价下行期采取的主要手段。但对于种猪场来说，并不容易。“养户随时可以踩刹车，卖掉以后大不了就不采购了，我们没有办法停下来。”萧辰这样解释，一批母猪在生完小猪，小猪断奶以后，如果不对母猪进行配种，其产生的饲喂成本，就等同于没有生产；但如果将其卖掉淘汰掉，届时行情好转，再去补后备母猪又需花费要很长时间。“你也不知道什么时候减更好”。萧辰的猪场从2020年10月新建种猪场投产以后至今，仍保持着当时的规模。萧辰不打算扩产了。“现在没有能力扩产，能保住，活下来就不错了。”据了解，目前其猪场靠银行贷款等多种渠道“硬挺”着。今年年初以来，其实关于猪价即将在三季度探底的业内声音不断，中小户补栏的积极性也逐渐升高。相比于去年下半年，今年年初以来，向练智文的猪场询价和购买的养户就多了70%左右。据练智文透露，最多一个星期销售了2000头母猪，其中二元母猪成交价为1800左右，纯种为4000元左右，原种10000元左右，并且目前排期在一个月。事实上，种猪价格已有所回升。萧辰的猪场目前二元母猪售价在1300-1400元，高于其1200左右的成本线。今年3月底，农财宝典新牧网记者对17家种猪企业的二元母猪价格和供给情况进行了调查。从报价来看，17家企业的二元母猪报价区间为1300元-2000元。与1月相比，价格保持稳定或有所下跌的种猪企业居多。从供给来看，有7家种猪企业已开启了排期模式，福建某种猪公司排期更是到了下半年。但供应充足的种猪企业仍占大多数。“其实行情不好了以后，有很多客户也在不断地了解行情，看什么时候进入好，什么时候更好。”萧辰表示，当地的养殖户目前还是观望的居多。种猪市场后市行情会如何发展？薛永钦认为，一旦肉猪价格到了大部分商品猪场都能赚钱的阶段，商品猪场有钱之后，购买力就会更强。4月中旬起，猪价开始接连上涨。截止4月24日，广东等地猪价已突破8元，部分猪苗则突破了500元/头。大变局：种猪市场出现三大现象从非洲猪瘟的侵袭，到随之而来的行情暴利和低谷，养猪业可谓经历了前所未有的变局。变局之下，种猪市场的变革也悄然发生。 注：根据农业农村部公开数据或者同比变化推算所得其一，种猪市场出现过剩。从能繁母猪数的变化来看，与2018年年末相比，2021年年末，我国能繁母猪数量增加了1356万头，增至4329万头，增幅为40.77%，超出正常保有量229万头。能繁母猪的过剩直接反映的是生猪产能的过剩，也必然伴随着中小养殖户为在猪价低迷期及时止损，而淘汰母猪甚至退出的现象。近期，农财宝典新牧网记者就对十大养猪省份散户的退出情况进行了调查，发现散户的退出比例区间在40%—80%。（详情点击蓝色字体了解：《国庆后猪价或将破10元/斤？散户退出高达80%，大量猪企母猪存栏腰斩.....）散户淘汰母猪或者大规模退出行业，对于种猪场来说，无疑意味着客户引种数量甚至是客户本身的削减，以及当初在行情高位扩大的产能难以得到释放。这也是为什么如今种猪场出现亏损的原因所在，本质上还是种猪市场供应过剩所致。其二，种猪市场集中度在提升。据悉，截至2019年，全国共有3431个种猪场，相较2010年下降58.3%。目前的过剩局面表明种猪数量并没有减少，这也意味着种猪市场集中度已有所提升。大型猪企能繁母猪的变化或可作为参考。据农财宝典新牧网记者不完全统计，2021年末，国内前20强猪企能繁母猪总数已占据全国的约20%。

此图表根据2020年《农财数读》对中国猪企能繁母猪20强的盘点和2022年2月发布的第一期《农财月报》绘制。（阅读链接：《最新数据！中国猪企能繁母猪20强：17家存栏超5万头，牧原赶超温氏 》）对比2018年末至2021年末能繁母猪数就可以发现，我国部分大型猪企3年间能繁母猪数扩张规模非常之大。以养猪巨头牧原为例，其2021年年末能繁母猪283.1万头，较2018年年末足足扩大了4倍之多。其三，中小型种猪场生存空间受挤压。养殖巨头逐渐从向外引种转为内部供种。今年2月，新希望在答投资者问题就曾提到，公司从2021年 3、4 月份开始逐步停止外采仔猪和种猪（2021年4月以前大量外购）。去年1月，牧原股份发布公告称，出资11.4亿，设立8家种猪育种公司，以提升公司育种水平。“随着集团化猪企内部供种能力的提升，商品化种猪市场会下降。”中山大学研究员刘小红说。除了内部供种，养殖企业的种猪销售占比也在逐渐扩大。以牧原为例，2019年，其种猪销售仅有2.71万头，但2020年就飙升到64.3万头，是2019年的近24倍。尽管2021年生猪行情低迷，但牧原种猪销售量依然是2019年的10倍之多。

这意味着，如今的种猪市场不再是单纯以种猪企业为主导的蓝海市场，而是转变由种猪企业和养殖企业共同竞争的红海市场。其中，中小型种猪场的市场空间也将进一步被挤压。种猪企业该如何应对当下变局？“行情高了以后，行业里面为了赚钱就出现了一个乱象，随便注册一个扩繁场就去生产，冒出了非常多种猪场出来，品种参差不齐。但这轮猪价降了以后，这些基本上就没法生存。”薛永钦表示，其实行情不好的时候，才是真正考验种猪场自己的种猪产品和客户服务的时候。他认为，决定种猪场种猪质量和价格的三大因素是，种猪是否健康、种猪性能是否卓越以及是否具有稳定的供给种源的能力。“当前行业对健康双阴种猪的需求已成为共识，定制化种猪市场也在逐步形成”，刘小红表示，对于种猪企业来说，育种效率的提升仍是关键。

本文作者：熊亚琴

策划：彭进、吴昊晖

本期编辑：龙振辉