冷冻猪肉市场的市场逻辑和发展趋势

提要：

冷冻猪肉是肉食品加工主要原料之一，消费模式以间接消费为主，消费者直接购买的比重较低。一般估计，冷冻肉占猪肉市场总量的15-20%，即900-1200万吨。除了国内供需状况的变化，进口形势也是影响冷冻肉市场发展的重要变量。进口产品在冷冻肉市场中占据重要地位，2020-2021年更一度成为主导市场的决定性因素。

由于冷冻肉在储存时间和规模上的优势，冷冻肉价格虽然一般均低于常温或冷鲜形态的同类产品，但其生产和销售商在正常情况下反而有机会获取更多利润；制约其发展的主要因素，来自终端消费者的消费偏好，即鲜食消费和加工消费的结构变化。由于饮食烹饪传统的影响，居民普遍不喜欢直接购买消费冷冻肉，冷冻肉的客户以食品加工企业为主，因此加工消费和鲜肉消费两者在消费结构中的比重变化将决定冷冻肉市场的发展潜力。参考发达国家的发展历史，加工品和外出餐饮才是猪肉消费的主要部分，由于相对鲜肉的时效性和规模优势，冷冻肉消费比重仍有较大增长空间。

冷冻肉的流通渠道是以冷链物流为核心，包括仓储、物流、配送等环节的复杂体系。在流通主体方面，以屠宰企业对食品加工企业和餐饮企业的流通为主，在运输方式上以公路冷链为主。根据国际经验，当人均可支配收入超过8000美元时，冷链设施建设和冷链物流的发展进入高速增长期。而2020年中上海、北京等地的人均可支配收入已经超过10000美元。这意味着一线城市将很快进入冷链物流体系大发展时期，从而引领中小型城市的冷链物流发展。我们预计未来5年中冷链物流产业将保持15-20%的高速增长，2025年市场规模有望突破8000亿元。冷冻肉市场规模也将水涨船高，居民肉食消费结构中以常温肉为主的消费传统将逐步改变，冷冻肉消费占比有望随着加工品消费的增长逐步提升。

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作者：徐洪志，布瑞克农业大数据高级研究员，如有问题请长按下方二维码添加微信与其联系。

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